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営業CRMコンサルティング

ビジネス成長のための営業CRMソリューション

すべてのリードを獲得し、フォローアップを自動化し、案件を管理し、 Creatio Sales CRMで営業チームにパイプラインの完全な可視性を提供します。

リードと案件管理のための営業CRMダッシュボード
営業CRMの概要

営業活動を予測可能な収益プロセスに変換

リードがスプレッドシート、メール、分断されたアプリケーションで管理されている場合、 営業チームは貴重なフォローアップの機会を逃し、マネージャーはパイプラインの 実際の状況を把握するのに苦労します。一元化された営業CRMは、リード、アカウント、 連絡先、活動、案件を一つの構造化されたシステムにまとめます。

T3 Consultingは、企業が実際の営業プロセスに基づいてCreatio Sales CRMを 導入・カスタマイズするお手伝いをします。リードの獲得と選定から見積もり、承認、 予測、案件のクロージングまで、可視性を向上させ、手作業を削減し、 コンバージョンの可能性が最も高い案件に営業チームが集中できるワークフローを構築します。

リード管理 パイプライン自動化 売上予測 AIガイド付き営業
営業CRMの機能

リードから収益までの完全なサイクルを管理

営業担当者とマネージャーに、案件を獲得し、一貫したフォローアップを維持し、 的確な意思決定を行うために必要なツールを提供します。

リードの獲得と選定

ウェブサイト、キャンペーン、紹介、手動入力からの問い合わせを獲得します。リードを割り当て、ソースを追跡し、構造化されたプロセスでプロスペクトを選定します。

アカウントと連絡先の管理

顧客組織、連絡先、活動、文書、会話、オープンな案件の統合ビューを維持します。

案件とパイプラインの管理

ステージ、金額、確度、予定クローズ日、製品、テリトリー、担当営業ごとにすべての案件を追跡します。

フォローアップと活動の自動化

電話、会議、メール、タスクをスケジュールしながら、期限切れおよび今後の活動について営業担当者に自動通知します。

見積もり・受注・契約ワークフロー

見積もりを作成し、承認をルーティングし、製品を管理し、定義されたワークフローを通じて受注・契約活動を調整します。

売上予測と分析

リアルタイムダッシュボードでパイプライン価値、コンバージョン率、長期化案件、売上目標、期待収益をモニタリングします。

なぜCreatio Sales CRMなのか？

硬直したプロセスのない柔軟な営業自動化

すべての組織には異なる営業サイクル、承認構造、レポート要件があります。 Creatioは営業自動化、AI機能、ノーコード設定を組み合わせ、チームを 固定のワークフローに押し込むのではなく、CRMがプロセスに適応できるようにします。

AIアシスト営業

インテリジェントなリードスコアリング、アカウントリサーチ、会議準備、次善のアクション推奨、予測サポートを活用します。

ノーコードカスタマイゼーション

プラットフォーム全体を再構築することなく、営業ステージ、フィールド、承認、ダッシュボード、自動化ワークフローを設定します。

完全な顧客ビュー

営業チームにアカウント詳細、連絡先、活動、案件、受注、文書、コミュニケーション履歴へのアクセスを提供します。

営業プロセスの自動化

リード割り当て、フォローアップリマインダー、承認、活動作成、通知、ステージベースのアクションを自動化します。

業務システム連携

営業CRMをメール、カレンダー、ERPアプリケーション、テレフォニー、ウェブサイト、レポートツール、その他の業務システムと接続します。

Creatio Sales CRM自動化と顧客パイプライン
営業CRMの導入

営業CRMの導入方法

営業プロセス、ユーザー、データ、統合、レポート要件を中心に設計された 構造化された導入アプローチ。

01
発見

リードソース、営業ステージ、役割、承認ルール、レポート、統合、現在の運用課題を確認します。

02
設計

将来の営業ワークフロー、データ構造、ダッシュボード、自動化、ユーザーアクセス、統合要件をマッピングします。

03
実装

Creatioを設定し、承認されたデータを移行し、統合を構築し、ワークフローをテストし、本番稼働のためのソリューションを準備します。

04
定着と最適化

ユーザーをトレーニングし、定着をモニタリングし、プロセスのギャップを修正し、営業業務の成長に合わせてワークフローを継続的に改善します。

対象者

複雑で成長する営業チームのための営業CRM

製品、テリトリー、チャネル、顧客タイプ、営業プロセスに合わせて CRMを設定します。

B2B営業チーム

長い営業サイクル、複数のステークホルダー、見積もり、承認、アカウントベースの営業を一つの接続されたプラットフォームで管理します。

製造・流通

顧客の問い合わせ、製品、ディーラーネットワーク、見積もり、受注、ERP情報を接続し、営業連携を改善します。

プロフェッショナルサービス

コンサルティングやサービスベースのビジネスのために、問い合わせ、相談、提案、フォローアップ、関係履歴を追跡します。

フィールド・テリトリー営業

担当アカウント、訪問、活動、案件、営業パフォーマンスをテリトリーとフィールドチーム全体で整理します。

営業の一般的な課題

現在の営業プロセスが成長を妨げていませんか？

分断されたツールと一貫性のないプロセスにより、迅速な対応、 フォローアップの維持、収益の予測が困難になります。

リードが失われている

ウェブサイト、電話、メール、紹介からの問い合わせが一貫して獲得・割り当てされていません。

フォローアップが遅れている

営業担当者がスプレッドシートや記憶に頼って電話、会議、次のアクションを管理しています。

パイプラインの可視性が限定的

マネージャーが案件のステージ、長期化案件、リスク、予定クローズを明確に把握できません。

レポートが手動

チームが顧客対応や案件のクローズではなく、レポート作成に貴重な時間を費やしています。

CRM統合

営業CRMを既存の業務システムと接続

チームが既に使用しているアプリケーション間で顧客と営業の 情報を接続し、重複作業を削減します。

メールとカレンダー

メール、会議、予定、営業活動を同期します。

ERPと受注システム

顧客、製品、見積もり、受注、アカウント情報を接続します。

テレフォニーとコミュニケーション

通話活動を記録し、サポートされているコミュニケーションチャネルを接続します。

ウェブサイトとリードフォーム

ウェブサイトの問い合わせやキャンペーンからリードを自動的に作成・ルーティングします。

分析とレポート

CRM情報をダッシュボードやビジネスインテリジェンスツールと共有します。

カスタムアプリケーション

サポートされているAPIを使用して、適切な社内またはサードパーティシステムを統合します。